Для бизнеса · Telegram-отчёты
Отчёты CRM в Telegram: что отправлять руководителю каждый день.
Какие показатели стоит вынести из CRM в короткую ежедневную сводку и какие изменения лучше присылать отдельным сигналом.
Не переносите весь дашборд в сообщение
Ежедневная сводка должна отвечать на вопрос «нужно ли сегодня во что-то вмешаться?». Оставьте несколько показателей: выручку, новые сделки, ключевую конверсию, зависшие сделки и состояние данных.
Отделите сводку от сигнала
Сводка приходит по расписанию и даёт контекст. Сигнал нужен, когда показатель заметно отклоняется от обычного уровня или данные перестают обновляться. Эти два формата не должны смешиваться.
Показывайте сравнение
Число без базы сравнения мало о чём говорит. Рядом с текущим значением укажите сопоставимый прошлый период или устойчивый ориентир компании, чтобы было видно направление изменения.
Добавляйте проверку данных
Если CRM не обновлялась, сообщение должно говорить об этом раньше, чем сообщать о падении продаж. Иначе руководитель получает уверенный, но неверный вывод.
Оставляйте путь к деталям
Telegram удобен для внимания, но расследование лучше продолжать в источнике или аналитике. В сообщении полезно указывать, какой показатель изменился и какой сегмент дал основной вклад.
Для бизнеса · Telegram-отчёты
Проверьте это на своей CRM.
Подключите CRM и посмотрите, что AERA видит в ваших данных.
Нужна помощь с подключением? Напишите в поддержку.