Пять проверок данных CRM перед выводами.

Свежесть

Когда в CRM последний раз появлялись новые сделки? Если источник перестал передавать данные, вчерашняя выручка будет выглядеть как падение.

Заполнены ли главные поля

Сумма, этап, дата и ответственный должны быть заполнены. Если причина отказа указана только у трети сделок, выводы о причинах отказов делать рано.

Дубли

Один клиент, заведённый дважды, завышает количество новых клиентов и занижает повторные покупки.

Статусы и этапы

Переименованный или добавленный этап воронки меняет конверсию задним числом. Сверяйте определения этапов до сравнения периодов.

Почему два отчёта не сходятся

Чаще всего отчёты считают по-разному: оплаченная или выставленная выручка, дата создания или дата закрытия сделки, разные фильтры и периоды.

• Что именно считается
• Фильтры
• Период и дата отсчёта
• Какой источник главный