Pour l’entreprise · Qualité des données
Cinq contrôles des données CRM avant de conclure.
Sans ces contrôles, un rapport CRM peut afficher avec assurance une image fausse.
Fraîcheur
Quand de nouvelles affaires sont-elles apparues pour la dernière fois dans le CRM ? Si la source a cessé d’envoyer des données, le chiffre d’affaires d’hier ressemble à une baisse.
Les champs clés sont-ils remplis
Montant, étape, date et responsable doivent être remplis. Si un motif de perte n’est renseigné que pour un tiers des affaires, il est trop tôt pour conclure sur les motifs de perte.
Doublons
Un client saisi deux fois gonfle le nombre de nouveaux clients et sous-estime les achats répétés.
Statuts et étapes
Une étape d’entonnoir renommée ou ajoutée change la conversion a posteriori. Alignez les définitions d’étapes avant de comparer des périodes.
Pourquoi deux rapports ne concordent pas
Le plus souvent, les rapports ne comptent pas de la même façon : chiffre encaissé ou facturé, date de création ou de clôture, filtres et périodes différents.
Pour l’entreprise · Qualité des données
Vérifiez-le sur votre propre CRM.
Connectez votre CRM et voyez ce qu’AERA lit dans vos données.
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