Fünf CRM-Datenprüfungen, bevor Sie Schlüsse ziehen.

Aktualität

Wann sind zuletzt neue Abschlüsse im CRM erschienen? Wenn die Quelle keine Daten mehr sendet, sieht der Umsatz von gestern wie ein Einbruch aus.

Sind die zentralen Felder gefüllt

Betrag, Phase, Datum und Verantwortlicher sollten gefüllt sein. Steht ein Absagegrund nur bei einem Drittel der Abschlüsse, ist es zu früh für Schlüsse über Absagegründe.

Duplikate

Ein Kunde, der zweimal angelegt ist, treibt die Zahl neuer Kunden nach oben und senkt Wiederholungskäufe.

Status und Phasen

Eine umbenannte oder hinzugefügte Trichterstufe ändert die Conversion nachträglich. Stimmen Sie die Phasendefinitionen ab, bevor Sie Zeiträume vergleichen.

Warum zwei Berichte nicht zusammenpassen

Meist rechnen die Berichte unterschiedlich: bezahlter oder in Rechnung gestellter Umsatz, Erstellungs- oder Abschlussdatum, andere Filter und Zeiträume.

• Was genau gezählt wird
• Filter
• Zeitraum und Stichtag
• Welche Quelle die führende ist