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Anbindung

Verbinden Sie das CRM, in dem Sie bereits arbeiten.

amoCRM verbindet Native OAuth: im Kabinett die Schaltfläche „Zulassen“, wenn Core die App liefert. Andere CRMs — API oder Webhook. Website-Daten über AERA Tracking. Kein Entwickler nötig.

Mein CRM kostenlos prüfenSo läuft die Anbindung

Wege der Anbindung

Vier Wege, Daten an AERA zu übergeben.

Wenn Sie amoCRM nutzen, beginnen Sie dort. Bei einem anderen CRM hängt der Weg davon ab, ob es Daten auf Anfrage liefert oder Änderungen selbst sendet. Unsicher, was passt? Schreiben Sie im Telegram-Bot, welches System Sie nutzen — wir raten.

Wählen Sie die Methode, die zu Ihrem System passt: die Schritt-für-Schritt-Anleitung steht darin.

Der einfachste WegamoCRMNative: die Schaltfläche „Zulassen“ in amoCRM.

Im Kabinett klicken Sie „amoCRM verbinden“. Wenn Core OAuth liefert, öffnet sich amoCRM — Zulassen — und Daten laden. Kein Schlüssel.

  1. Unternehmen in AERA anlegen

    Nach der Registrierung Unternehmen angeben und „amoCRM verbinden“ wählen.

  2. Auf Zulassen klicken

    amoCRM öffnet sich. Zugriff nur, wenn Core Native OAuth bestätigt.

  3. Prüfung abwarten

    Verbinden Sie Ihr CRM und sehen Sie, was AERA in Ihren Daten erkennt.

Was wir von Ihnen brauchen
Anmeldung in amoCRM und „Zulassen“. Kein Entwickler nötig.
Wenn es nicht klappt
Schreiben Sie dem Support — wir helfen beim Anbinden.
Anderes CRMREST APIFür ein CRM, das Daten auf Anfrage liefert.

REST API ist der Weg, auf dem ein CRM anderen Diensten auf Anfrage Daten übergibt. AERA holt regelmäßig Kunden, Abschlüsse, Bestellungen und Zahlungen aus Ihrem System und berechnet daraus die Kennzahlen. Tabellen müssen Sie nicht von Hand exportieren.

  1. API-Zugang holen

    Sie brauchen die API-Adresse Ihres CRM und einen Zugangsschlüssel. Die vergibt der Administrator des Systems.

  2. Wählen, was übergeben wird

    Zum Beispiel die Liste der Abschlüsse oder Bestellungen. AERA liest diese Daten nur und ändert nichts in Ihrem CRM.

  3. Felder zuordnen

    Geben Sie an, welches Feld in Ihrem CRM Betrag, Status oder Datum bedeutet. Dabei helfen wir.

  4. Anbindung prüfen

    Vor dem Start prüft AERA Zugang und Datenformat. Fehler sind sofort sichtbar.

Welche Daten übergeben werden können
Kunden, Anfragen, Abschlüsse, Buchungen, Bestellungen, Zahlungen, Produkte und Leistungen, Mitarbeiter, Filialen. Bis zu 10 verschiedene Listen in einer Anbindung.
Wie der Zugangsschlüssel gespeichert wird
Auf dem AERA-Server verschlüsselt. In den Browser gelangt er nicht.
Brauche ich einen Entwickler
Sie brauchen API-Zugang und einen Schlüssel. Beim ersten Anschluss helfen wir.
Für Ihre IT-Fachkraft
Autorisierung: Bearer token, Basic auth oder API-Schlüssel im Header. Seitenweise Ausgabe: nach Seitennummer, Offset oder Cursor.
Anderes CRMWebhookFür ein CRM, das Änderungen selbst meldet.

Ein Webhook ist eine Nachricht, die das CRM selbst an einen anderen Dienst sendet, wenn sich etwas ändert: ein Abschluss entsteht, der Status wechselt, eine Zahlung kommt. So erreichen Änderungen AERA sofort.

  1. Versand im CRM einrichten

    Legen Sie fest, worüber gemeldet wird: neue, geänderte und gelöschte Datensätze.

  2. Schutz einschalten

    Das CRM signiert jede Nachricht mit einem geheimen Schlüssel. Nachrichten ohne Signatur oder älter als 5 Minuten nimmt AERA nicht an.

  3. Erste Ereignisse prüfen

    Angenommene und abgelehnte Nachrichten sind auf dem Anbindungsbildschirm in AERA sichtbar.

Welche Daten übergeben werden können
Kunden, Anfragen, Abschlüsse, Buchungen, Bestellungen, Zahlungen. Bei Geld werden Betrag und Währung übergeben, eine Zahlung kann Belastung oder Erstattung sein. Eigene Statuswerte sind möglich.
Wenn Nachrichten ausbleiben
AERA merkt, dass die Daten nicht aktualisiert werden, und markiert die betroffenen Kennzahlen als unvollständig.
Brauche ich einen Entwickler
Wenn das CRM Webhooks einrichten kann, meist nicht. Müssen Nachrichten separat zusammengestellt werden, helfen wir beim Beschreiben des Formats.
Für Ihre IT-Fachkraft
HMAC-SHA256-Signatur über Anfragekörper und Sendezeit. Im Ereignis: Kennung, Zeit, Datensatztyp, Operation (created, updated, deleted), externe ID und Felder.
OptionalAERA TrackingUm zu sehen, aus welchen Kanälen Anfragen kommen.

AERA Tracking sammelt Ereignisse von Ihrer Website: Seitenaufrufe, Formularausfüllungen, Anfragen. Dazu werden Werbemarkierungen (UTM) und die Herkunft gespeichert. So verknüpft AERA Anfragen im CRM mit dem Kanal, aus dem der Kunde kam.

  1. Zuerst das CRM verbinden

    AERA Tracking ergänzt die CRM-Daten, deshalb wird es danach angebunden.

  2. Code auf die Website setzen

    Sie brauchen Zugang zum Website-Code oder zum Tag-Manager. Wir sagen, welche Ereignisse zu senden sind.

  3. Erste Ereignisse prüfen

    Sie erscheinen auf dem Anbindungsbildschirm in AERA.

Was erfasst wird
Seitenaufrufe, Start und Absenden von Formularen, Conversions. Außerdem die erste Seite des Besuchs, woher der Besucher kam, UTM-Markierungen und Klick-IDs der Werbung, falls vorhanden.
Zählt das als Tarifplatz
Nein. Tracking zählt nicht als eigene Anbindung.
Wenn eine Anfrage keine Markierungen hat
AERA zeigt solche Anfragen gesondert und schreibt sie keinem Kanal zu.

Wo Sie beginnen

So läuft die Anbindung.

  1. Konto anlegen

    Geben Sie E-Mail und Passwort an und bestätigen Sie die E-Mail mit dem Code aus der Nachricht. Zahlen müssen Sie nicht.

  2. CRM verbinden

    Wählen Sie das CRM und binden Sie es auf einem der Wege unten an. Wenn Sie Hilfe brauchen — schreiben Sie dem Support.

  3. AERA prüft die Daten

    Verbinden Sie Ihr CRM und sehen Sie, was AERA in Ihren Daten erkennt.

  4. Zusammenfassung erhalten

    Wählen Sie die Uhrzeit der täglichen Zusammenfassung in Telegram. Über kritische Veränderungen schreibt der Bot sofort.

Systeme

72 Systeme, die sich mit AERA verbinden.

CRMs, Onlineshops, Werbung, Anrufe, Chats, Kampagnen, Marktplätze, Zahlungen, Buchhaltung und Analytik. Finden Sie Ihres und sehen Sie, wie die Verbindung läuft.

72 Systeme

Native
Ein eigener AERA-Konnektor. Native OAuth erscheint im Kabinett nur, wenn das System ihn wirklich liefert.
API
Öffentliche API-Vorlage: AERA kennt Anfragen und Felder. OAuth wird nicht versprochen, bis das System die App bestätigt.
Advanced
Advanced: Albato, Make oder Zapier in den AERA-Webhook, mit Schritt-für-Schritt-Anleitung.

Anbindungskontrolle

AERA zeigt, woher die Daten kommen und wie aktuell sie sind.

Für jede Quelle bleiben vier Eigenschaften, die für eine schnelle Prüfung der Verbindung ausreichen.

  1. 01
    Datenquelle

    Aus welchem System die Zahlen stammen: CRM, Werbekonto, Kasse oder Website.

  2. 02
    Anbindungsmethode

    Wie die Daten AERA erreichen: fertige Verbindung, REST API, webhook oder AERA Tracking.

  3. 03
    Letzte Aktualisierung

    Wann AERA zuletzt Daten aus dieser Quelle erhalten hat.

  4. 04
    Zugangsstatus

    Ob der Zugang zur Quelle noch funktioniert oder die Verbindung erneuert werden muss.

Anbindung

Verbinden Sie Ihre CRM und erhalten Sie die erste Zusammenfassung.

Erstellen Sie ein Konto und wählen Sie die Anbindungsmethode. Steht Ihr System nicht in der Liste, schreiben Sie uns in Telegram — wir prüfen den Verbindungsweg.

Mein CRM kostenlos prüfenIn Telegram schreiben
Hilfe beim Anschluss? Schreiben Sie dem Support.