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Connexion

Connectez le CRM dans lequel vous travaillez déjà.

amoCRM se connecte en Native OAuth : bouton « Autoriser » dans le cabinet si Core sert l’application. Les autres CRM — API ou webhook. Données du site via AERA Tracking. Aucun développeur n’est nécessaire.

Vérifier mon CRM gratuitementComment se passe la connexion

Modes de connexion

Quatre façons d’envoyer des données à AERA.

Si vous utilisez amoCRM, commencez par là. Pour un autre CRM, le mode dépend de s’il livre les données sur demande ou envoie lui-même les changements. Pas sûr de ce qui convient ? Dites dans le bot Telegram quel système vous utilisez — nous conseillerons.

Choisissez la méthode adaptée à votre système : le mode d’emploi pas à pas est à l’intérieur.

Le plus simpleamoCRMNative : le bouton « Autoriser » dans amoCRM.

Dans le cabinet, cliquez « Connecter amoCRM ». Si Core sert l’OAuth, amoCRM s’ouvre — Autoriser — et les données se chargent. Pas de clé.

  1. Créer l’entreprise dans AERA

    Après l’inscription, indiquez l’entreprise et cliquez « Connecter amoCRM ».

  2. Cliquer sur Autoriser

    amoCRM s’ouvre. L’accès n’est donné que si Core confirme l’OAuth Native.

  3. Attendre le contrôle

    Connectez votre CRM et voyez ce qu’AERA lit dans vos données.

Ce dont nous avons besoin
Connexion à amoCRM et « Autoriser ». Aucun développeur n’est nécessaire.
Si ça ne fonctionne pas
Écrivez au support — nous aiderons à connecter.
Autre CRMREST APIPour un CRM qui livre les données sur demande.

REST API est le moyen par lequel un CRM livre des données à d’autres services sur demande. AERA récupère régulièrement clients, affaires, commandes et paiements dans votre système et calcule les indicateurs. Pas d’export de tableaux à la main.

  1. Obtenir l’accès API

    Il faut l’adresse API de votre CRM et une clé d’accès. L’administrateur du système les fournit.

  2. Choisir quoi transmettre

    Par exemple la liste des affaires ou des commandes. AERA ne fait que lire ces données et ne change rien dans votre CRM.

  3. Faire correspondre les champs

    Indiquez quel champ de votre CRM signifie le montant, le statut ou la date. Nous aidons.

  4. Vérifier la connexion

    Avant le lancement, AERA vérifie l’accès et le format des données. Les erreurs sont visibles tout de suite.

Quelles données peuvent être transmises
Clients, demandes, affaires, réservations, commandes, paiements, produits et services, collaborateurs, établissements. Jusqu’à 10 listes différentes dans une connexion.
Comment la clé d’accès est stockée
Chiffrée sur le serveur AERA. Elle n’atteint pas le navigateur.
Faut-il un développeur
Il faut un accès API et une clé. Pour la première connexion, nous aidons.
Pour votre informaticien
Autorisation : Bearer token, Basic auth ou clé API dans un en-tête. Pagination : par numéro de page, offset ou curseur.
Autre CRMWebhookPour un CRM qui signale lui-même les changements.

Un webhook est un message que le CRM envoie lui-même à un autre service quand quelque chose change : une affaire apparaît, le statut change, un paiement arrive. Ainsi les changements atteignent AERA tout de suite.

  1. Configurer l’envoi dans le CRM

    Indiquez ce qu’il faut signaler : enregistrements créés, modifiés et supprimés.

  2. Activer la protection

    Le CRM signe chaque message avec une clé secrète. AERA refuse les messages sans signature ou de plus de 5 minutes.

  3. Vérifier les premiers événements

    Les messages acceptés et refusés sont visibles sur l’écran de connexion dans AERA.

Quelles données peuvent être transmises
Clients, demandes, affaires, réservations, commandes, paiements. Pour l’argent, montant et devise sont transmis ; un paiement peut être un encaissement ou un remboursement. Vos propres statuts sont possibles.
Si les messages cessent d’arriver
AERA constate que les données ne se mettent plus à jour et marque les indicateurs concernés comme incomplets.
Faut-il un développeur
Si le CRM sait configurer des webhooks, en général non. S’il faut composer les messages à part, nous aiderons à décrire le format.
Pour votre informaticien
Signature HMAC-SHA256 sur le corps de la requête et l’heure d’envoi. Dans l’événement : identifiant, heure, type d’enregistrement, opération (created, updated, deleted), ID externe et champs.
En optionAERA TrackingPour voir de quels canaux viennent les demandes.

AERA Tracking collecte les événements de votre site : vues de pages, remplissage de formulaires, demandes. Les balises publicitaires (UTM) et la provenance sont enregistrées avec. Ainsi AERA relie les demandes du CRM au canal d’où vient le client.

  1. Connecter d’abord le CRM

    AERA Tracking complète les données CRM, donc se connecte après.

  2. Installer le code sur le site

    Il faut un accès au code du site ou à un gestionnaire de balises. Nous indiquerons quels événements envoyer.

  3. Vérifier les premiers événements

    Ils apparaissent sur l’écran de connexion dans AERA.

Ce qui est collecté
Vues de pages, début et envoi de formulaires, conversions. Ainsi que la première page de la visite, d’où vient le visiteur, les balises UTM et les identifiants de clics publicitaires, s’il y en a.
Est-ce que cela prend une place dans la formule
Non. Tracking ne compte pas comme une connexion séparée.
Si une demande n’a pas de balises
AERA montre ces demandes à part et ne les attribue à aucun canal.

Par où commencer

Comment se passe la connexion.

  1. Créer un compte

    Indiquez e-mail et mot de passe, puis confirmez l’adresse avec le code reçu. Aucun paiement n’est demandé.

  2. Connecter le CRM

    Choisissez le CRM et connectez-le par l’un des modes ci-dessous. Si vous avez besoin d’aide — écrivez au support.

  3. AERA vérifie les données

    Connectez votre CRM et voyez ce qu’AERA lit dans vos données.

  4. Recevoir la synthèse

    Choisissez l’heure de la synthèse quotidienne dans Telegram. Pour un changement critique, le bot écrit tout de suite.

Systèmes

72 systèmes qui se connectent à AERA.

CRM, boutiques en ligne, publicité, appels, chats, campagnes, places de marché, paiements, comptabilité et analytique. Trouvez le vôtre et voyez comment il se connecte.

72 systèmes

Native
Un connecteur AERA dédié. L’OAuth Native n’apparaît dans le cabinet que si le système le sert réellement.
API
Modèle d’API publique : AERA connaît les requêtes et les champs. L’OAuth n’est pas promis tant que le système n’a pas confirmé l’application.
Advanced
Advanced : Albato, Make ou Zapier vers le webhook AERA, avec une notice pas à pas.

Contrôle de la connexion

AERA montre d’où viennent les données et à quel point elles sont fraîches.

Chaque source conserve quatre propriétés, suffisantes pour vérifier rapidement la connexion.

  1. 01
    Source des données

    De quel système viennent les chiffres : CRM, compte publicitaire, caisse ou site.

  2. 02
    Méthode de connexion

    Comment les données arrivent dans AERA : connexion prête, REST API, webhook ou AERA Tracking.

  3. 03
    Dernière mise à jour

    Quand AERA a reçu pour la dernière fois des données de cette source.

  4. 04
    État de l’accès

    Si l’accès à la source fonctionne encore ou si la connexion doit être renouvelée.

Connexion

Connectez votre CRM et recevez la première synthèse.

Créez un compte et choisissez le mode de connexion. Si votre système n’est pas dans la liste, écrivez-nous dans Telegram — nous vérifierons le chemin de connexion.

Vérifier mon CRM gratuitementÉcrire dans Telegram
Besoin d’aide pour la connexion ? Écrivez au support.