Для бизнеса · Воронка продаж
Анализ воронки продаж в CRM: как найти слабый этап.
Пошаговый способ проверить конверсию по этапам, зависшие сделки и причины потерь в CRM.
Зафиксируйте одинаковые определения этапов
До расчётов договоритесь, что означает каждый этап и какое событие переводит сделку дальше. Если менеджеры используют один статус по-разному, конверсию между этапами нельзя сравнивать.
Считайте переходы, а не только итоговый win rate
Итоговая доля выигранных сделок не показывает, где именно образовалась потеря. Сравните конверсию каждой пары ключевых этапов и найдите переход, который изменился сильнее остальных.
Проверьте время на этапе
Низкая конверсия и рост времени на одном этапе часто идут вместе. Посмотрите медианное или среднее время нахождения сделки на этапе и список сделок, которые существенно старше обычного цикла.
Разберите потерянные сделки
Причины отказа полезны только тогда, когда поле заполнено стабильно. Сначала оцените полноту причин потерь, затем сравнивайте их доли по этапам, менеджерам и источникам.
Сравнивайте одинаковые периоды
Воронка чувствительна к сезонности и длине сделки. Сравнивайте одинаковые интервалы и одинаковые правила включения сделок в отчёт, иначе изменение конверсии может оказаться эффектом периода.
Для бизнеса · Воронка продаж
Проверьте это на своей CRM.
Подключите CRM и посмотрите, что AERA видит в ваших данных.
Нужна помощь с подключением? Напишите в поддержку.