Voor het bedrijf · Verkooptrechter
Analyse van de verkooptrechter in het CRM: de zwakke fase vinden.
Een stapsgewijze manier om faseconversie, vastgelopen deals en verliesredenen in de CRM-trechter te controleren.
Gebruik één definitie per fase
Voor u iets berekent, definieer wat elke fase betekent en welk event een deal verder zet. Gebruiken medewerkers dezelfde status anders, dan is faseconversie niet vergelijkbaar.
Meet overgangen, niet alleen de winrate
Het uiteindelijke winaandeel zegt niet waar deals verloren gaan. Vergelijk conversie tussen elk paar kernfases en vind de overgang die het meest veranderde.
Controleer de tijd in de fase
Lage conversie en oplopende fasetijd gaan vaak samen. Bekijk de gebruikelijke tijd in de fase en de deals die duidelijk ouder zijn dan uw normale cyclus.
Beoordeel verloren deals met dekking in gedachten
Verliesredenen zijn nuttig alleen als het veld consistent is ingevuld. Controleer eerst de dekking, vergelijk daarna redenen per fase, medewerker en bron.
Vergelijk gelijke periodes
Trechters zijn gevoelig voor seizoen en cycluslengte. Gebruik vergelijkbare periodes en dezelfde regels om deals mee te tellen, anders kan conversie bewegen puur omdat het rapportagevenster veranderde.
Voor het bedrijf · Verkooptrechter
Controleer dit in uw eigen CRM.
Koppel uw CRM en zie wat AERA in uw gegevens herkent.
Hulp bij het koppelen? Schrijf naar support.