Fürs Geschäft · Vertriebstrichter
Analyse des Vertriebstrichters im CRM: die schwache Phase finden.
Ein schrittweises Vorgehen, um Conversion nach Phasen, hängende Abschlüsse und Verlustgründe im CRM zu prüfen.
Legen Sie einheitliche Phasendefinitionen fest
Vor jeder Rechnung klären Sie, was jede Phase bedeutet und welches Ereignis den Abschluss weiterzieht. Nutzen Mitarbeiter denselben Status unterschiedlich, ist die Conversion zwischen Phasen nicht vergleichbar.
Zählen Sie Übergänge, nicht nur die Gewinnquote
Der Anteil gewonnener Abschlüsse zeigt nicht, wo der Verlust entsteht. Vergleichen Sie die Conversion jeder Paarung entscheidender Phasen und finden Sie den Übergang, der sich stärker geändert hat als die anderen.
Prüfen Sie die Zeit in der Phase
Niedrige Conversion und steigende Verweildauer in derselben Phase treten oft zusammen auf. Sehen Sie die typische Zeit in der Phase und die Abschlüsse, die deutlich älter sind als der übliche Zyklus.
Werten Sie verlorene Abschlüsse mit Blick auf die Abdeckung aus
Verlustgründe nützen nur, wenn das Feld zuverlässig gefüllt ist. Prüfen Sie zuerst die Vollständigkeit, dann vergleichen Sie Anteile nach Phasen, Mitarbeitern und Quellen.
Vergleichen Sie gleiche Zeiträume
Der Trichter reagiert empfindlich auf Saison und Zykluslänge. Vergleichen Sie gleiche Intervalle und dieselben Regeln, welche Abschlüsse in den Bericht fallen, sonst kann eine Conversion-Änderung ein Periodeneffekt sein.
Fürs Geschäft · Vertriebstrichter
Prüfen Sie das in Ihrer eigenen CRM.
Verbinden Sie Ihr CRM und sehen Sie, was AERA in Ihren Daten erkennt.
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